Die Digitalisierung macht vor der Revision nicht halt – und das ist auch gut so. Wie viele andere Branchen beschäftigen auch wir uns mit der Frage, wie neue Technologien sinnvoll den Arbeitsalltag unterstützen können. Unsere Antwort: Wir modernisieren unsere Arbeitsweise dort, wo der Einsatz digitaler Lösungen sinnvoll und wirksam ist. Ein Beispiel haben kürzlich unsere Revisoren umgesetzt.
Wir haben zum Jahreswechsel bestehende Prozesse mithilfe eines neuen Systems weiterentwickelt. Wir sind überzeugt, dass digitale Werkzeuge es uns ermöglichen, den Fokus auf das Wesentliche zu legen: die inhaltliche Arbeit, das fachliche Urteil und die persönliche Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden.
Das neue System unterstützt uns in mehreren Bereichen:
- Prüfprozesse laufen strukturierter und einheitlicher ab
- Daten können mithilfe KI-gestützter Analysen gezielter ausgewertet werden
- Unterlagen werden zentral digital verwaltet.
Besonders hilfreich sind die kollaborativen Funktionen innerhalb des Prüfteams. Dank integrierter Notizfunktionen können Rückfragen rasch im Team geklärt werden. Mit der transparenten Anzeige des Arbeitsfortschritts haben wir stets vollständigen Überblick über den Stand der Prüfungsarbeiten.
Auch an der Kundenschnittstelle bietet das System konkrete Unterstützung: eine Online-Kundenbefragungen zu revisionsrelevanten Themen sowie die digitale Anforderung und Übermittlung von Unterlagen sind integriert. Künftig sollen diese standardmässig eingesetzt werden.
Selbstverständlich haben wir nicht nur Neues implementiert, sondern auch Altes abgelöst:
- Viele Excel-Listen 😊
- Manuelle Vorlagenbibliothek über Jahresrechnungstypen, Berichtstexte und weitere Hilfsmittel
- Datenaustauschplattform und Windows-Dateiablage
- Geschützte Archivablage
Wichtig ist auch systemisches Denken: Mandanten-Stammdaten müssen nicht manuell erfasst werden, da wir die Revisionssoftware durch eigene Programmierarbeit an das ERP/CRM-System angebunden haben.
Mit dem Einsatz des Systems ist unsere Digitalisierung keinesfalls abgeschlossen. Durch einen zentralen «roll forward» werden Revisionsakten für das nächste Jahr erstellt – alle relevanten Informationen und Grundlagendokumente werden einfach ins nächste Revisionsjahr übernommen. Auch werden wir die Vorlagenbibliotheken für verschiedene Jahresrechnungstypen und Berichtstexte weiter ausbauen. Die qualifizierte elektronische Signatur der Revisionsberichte wird das Ganze abrunden.
Auch unsere Mandatsleiter der Vita Treuhand AG profitieren von dieser Weiterentwicklung: Die Software kann ebenfalls Jahresabschlüsse dokumentieren – und per Mausklick in die Revision übergeben. Wie praktisch.
Wir beobachten, welche digitalen Lösungen sich im Alltag bewähren, und entwickeln unsere Arbeitsweise gezielt weiter. Denn die Anforderungen an die Revision verändern sich stetig – regulatorisch wie technologisch. Mit unserer neuen Software als Basis stellen wir sicher, dass wir diesen Anforderungen auch künftig gerecht werden.
Im selben umfassenden Sinn digitalisiert das Team der HST Treuhand gerne auch Ihre Finanzprozesse.